Продажа акций дочерних и зависимых обществ

Основание проведения Аукциона

Распоряжение Правительства Российской Федерации №1974-р от 10 ноября 2011 года.

Решение совета директоров РЖД (протокол №3 от 11 марта 2013 года).

Предмет Конкурса

Право на заключение договора купли-продажи 1 462 647 748 (одного миллиарда четырехсот шестидесяти двух миллионов шестисот сорока семи тысяч семисот сорока восьми) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – "Договор купли-продажи акций"), что составляет 75 (семьдесят пять) процентов минус 2 (две) акции уставного капитала Общества, зарегистрированных в соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 августа 2008 года под номером 1-01-55386-Е, принадлежащих РЖД (далее – "Акции").

Условия подлежащего заключению по результатам Конкурса Договора купли-продажи акций предусматривают их отчуждение единым пакетом.

Эмитент Акций

Полное наименование – открытое акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"

Место нахождения и почтовый адрес – Российская Федерация, 630025, г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 7.

Данные государственной регистрации – основной государственный регистрационный номер 1085473008279.

Сведения о коммерческой деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является производство и реализация стрелочных переводов, ремкомплектов, отдельных крестовин и другой стрелочной продукции.

Продавец Акций

Полное наименование – открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Место нахождения и почтовый адрес - Российская Федерация, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

Адрес Интернет-сайта: https://rzd.nu.oooinex.ru

Данные государственной регистрации – основной государственный регистрационный номер 1037739877295.

Организатор Конкурса

Полное наименование – Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" (далее – "Организатор конкурса").

Место нахождения и почтовый адрес – Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А.

Адрес Интернет-сайта: http://www.tcb.ru

Данные государственной регистрации – основной государственный регистрационный номер 1027739048204.

Форма торгов

Открытый конкурс с квалификационными требованиями к участникам Конкурса.

Минимальная цена продажи Акций

1 956 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят шесть миллионов) рублей.

Конкурсная документация

Детальные условия Конкурса изложены в документации о торгах на право заключения Договора купли-продажи акций, проводимых в форме открытого конкурса с квалификационными требованиями к участникам Конкурса (далее – "Конкурсная документация").

Порядок получения Конкурсной документации

Конкурсная документация может быть получена у Организатора конкурса с 21 марта 2013 года по 29 апреля 2013 года по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, корпус А, 2 этаж, комн. 259, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 16:45) по московскому времени после направления уполномоченным представителем лица, имеющего намерение принять участие в Конкурсе (далее – "Претендент"), в адрес Организатора конкурса подписанного уполномоченным представителем Претендента и заверенного печатью Претендента соглашения о конфиденциальности и сведений о Претенденте по форме, опубликованной на Интернет-сайте Организатора конкурса. Отдельные части Конкурсной документации предоставляются в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией.

Копия Конкурсной документации также будет размещена в Информационной комнате (как этот термин определен ниже).

Информационная комната

В целях предоставления Претендентам возможности получить дополнительную информацию об Обществе и о его деятельности Организатор конкурса предоставляет Претендентам доступ к информации и документам в отношении Общества, представленным в электронном виде, через сеть Интернет (далее – "Информационная комната").

Порядок получения доступа в Информационную комнату и условия работы в ней, а также порядок получения дополнительной информации в отношении Общества определяются Конкурсной документацией.

Формы документов, размещенных на Интернет-сайте Организатора конкурса:

Вместе с настоящим извещением о проведении Конкурса (далее – "Извещение") на Интернет-сайте Организатора конкурса размещены следующие формы документов, необходимых Претендентам для получения Конкурсной документации и доступа в Информационную комнату:

• опись документов, необходимых для доступа в Информационную комнату;
• форма сведений о Претенденте;
• форма соглашения о конфиденциальности;
• правила доступа в Информационную комнату;
• форма доверенности на получение доступа в Информационную комнату.

Квалификационные требования к участникам Конкурса

Конкурс проводится среди участников Конкурса, отвечающих нижеприведенным требованиям, внесших на счет Организатора конкурса сумму Задатка (как этот термин определен ниже) и подавших Конкурсные заявки (как определено ниже) с приложением требуемых документов.

К участию в Конкурсе допускается Претендент, если он:

• является российским или иностранным юридическим лицом;
• не является государственной корпорацией или юридическим лицом, в котором Российская Федерация либо государственная корпорация владеет более чем 30 (тридцатью) процентами акций, не входит в группу лиц с государственной корпорацией либо с юридическим лицом, в котором Российская Федерация либо государственная корпорация владеет более чем 30 (тридцатью) процентами акций;
• не имеет убытков в качестве конечного финансового результата деятельности в соответствии с годовыми отчетами о прибылях и убытках за 2011 финансовый год (если Претендент является российским юридическим лицом, для подтверждения соответствия данному требованию предоставляется отчет о прибылях и убытках Претендента, составленный в соответствии с российскими стандартами по ведению бухгалтерского учета; если Претендент является иностранным юридическим лицом, для подтверждения соответствия указанному требованию может быть предоставлена бухгалтерская отчетность Претендента, составленная согласно Международным стандартам финансовой отчетности или национальным стандартам бухгалтерского учета США (US GAAP); во избежание сомнений, предоставляемая отчетность должна прямо указывать размер прибыли или убытков Претендента без учета прибыли, полученной иными лицами, в том числе членами группы лиц Претендента);
• не имеет просроченной задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами;
• не находится в состоянии банкротства;
• имеет опыт работы в сфере производства либо разработки, внедрения или реализации стрелочной продукции (выручка от указанного вида деятельности за 2011 финансовый год должна составлять не менее 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей или эквивалент данной суммы в иной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на 31 декабря 2011 года), или входит в состав группы лиц с юридическим лицом, отвечающим указанным требованиям, или имеет в собственности более 30 (тридцати) процентов уставного капитала такого юридического лица, или такое юридическое лицо имеет в собственности более 30 (тридцати) процентов уставного капитала Претендента.

Документы, которые необходимо предоставить Организатору конкурса для целей участия в Конкурсе

Для участия в Конкурсе Претенденту необходимо предоставить:

• заявку на участие в Конкурсе, составленную по форме, приведенной в Конкурсной документации (в двух экземплярах);
• опись документов, составленную по форме, приведенной в Конкурсной документации (в двух экземплярах);
• Конкурсное предложение (как определено ниже);
• прилагаемые к заявке на участие в Конкурсе документы, перечисленные в вышеуказанной описи

(далее совместно – "Конкурсная заявка").

Период, время и место приема Конкурсных заявок

Конкурсные заявки принимаются Организатором конкурса в период с 21 марта 2013 года по 29 апреля 2013 года по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, корпус А, 2 этаж, комн. 259, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 16:45) по московскому времени.

Задаток

Для участия в Конкурсе Претендент в срок не позднее 29 апреля 2013 года обязан внести на корреспондентский счет Организатора конкурса задаток в размере 195 600 000 (ста девяноста пяти миллионов шестисот тысяч) рублей, что составляет 10 (десять) процентов от минимальной цены продажи Акций (далее и выше – "Задаток") в порядке, определенном договором о задатке.

Реквизиты для внесения Задатка:

Получатель: ОАО "ТрансКредитБанк"

БИК 044525562

к/с 30101810600000000562 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

л/сч 47422810200410003001

ИНН 7722080343

КПП 997950001

Претенденты могут получить два экземпляра договора о задатке, подписанные уполномоченным представителем Организатора конкурса, по месту нахождения Организатора конкурса.

Принятие решения о допуске Претендентов к участию в Конкурсе

Конкурсная комиссия проверяет соответствие Претендентов квалификационным требованиям к участникам Конкурса на основании документов, которые Претенденты должны представить в составе Конкурсной заявки в соответствии с Конкурсной документацией, а также соответствие Конкурсной заявки и входящих в ее состав документов (за исключением содержания Конкурсного предложения) требованиям, содержащимся в Конкурсной документации и извещении о проведении Конкурса и принимает решение о допуске или об отказе в допуске Претендентов к участию в Конкурсе в срок до 14 мая 2013 года.

Уведомление Претендентов о допуске к участию в Конкурсе или об отказе в допуске к участию в Конкурсе

Претенденты, допущенные к участию в Конкурсе (далее – "Участники"), а также Претенденты, не допущенные к участию в Конкурсе, уведомляются Организатором конкурса о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом Конкурсной комиссии (и в любом случае, не позднее 15 мая 2013 года) путем направления соответствующего письменного уведомления по адресу электронной почты, указанному в сведениях о Претенденте, путем опубликования информации на Интернет-сайте Организатора конкурса, а также по запросу соответствующего Претендента путем передачи указанного письменного уведомления уполномоченному представителю Претендента по месту нахождения Организатора конкурса (105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, корпус А, 2 этаж, комн. 259). Неявка уполномоченного представителя Претендента для получения такого уведомления или неполучение сообщения по электронной почте не может являться основанием для предъявления претензий о надлежащем уведомлении такого Претендента о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе.

Конкурсное предложение

Конкурсное предложение Претендента должно включать Финансовое предложение и Техническое предложение Претендента (как определено ниже и в Конкурсной документации).

Финансовое предложение

Финансовое предложение должно быть представлено по форме, предусмотренной в Конкурсной документации с указанием покупной цены, по которой Претендент готов приобрести Акции (далее – "Финансовое предложение").

Финансовое предложение оценивается по 60-балльной шкале.

Оценка Финансового предложения Участника = 60*(ФП/МФП), где:

ФП – Финансовое предложение Участника;
МФП – наибольшее Финансовое предложение из представленных Участниками.

Техническое предложение

Техническое предложение должно быть представлено в форме, предусмотренной Конкурсной документацией, и включать в себя предложение Претендента в отношении показателя Гарантийной наработки (как этот термин определен в Конкурсной документации) по каждому наименованию продукции, указанному в Конкурсной документации (далее – "Продукция"), (отдельно по каждому наименованию Продукции) за 2013 – 2017 годы, который Претендент обязуется обеспечить (в случае признания его Победителем или Вторым победителем) в отношении Продукции, поставляемой Обществом по Договору между РЖД и Обществом (далее – "Техническое предложение"). Минимальное (начальное) значение Гарантийной наработки для каждого наименования Продукции, которое может быть указано в Техническом предложении, должно составлять не ниже значения, указанного в Конкурсной документации.

Техническое предложение оценивается по 40-балльной шкале.

Оценка Технического предложения Участника = 40* (Э/МЭ), где:

Э – значение условного эффекта от увеличения Гарантийной наработки на виды продукции, рассчитанное на основании Технического предложения данного Участника в соответствии с методикой, указанной в Конкурсной документации;
МЭ – максимальное значение условного эффекта от увеличения Гарантийной наработки на виды продукции среди значений, рассчитанных на основании Технических предложений каждого из Участников в соответствии с методикой, указанной в Конкурсной документации.

Оценка Конкурсных предложений

Общее количество баллов за Конкурсное предложение равно сумме баллов за Финансовое предложение и Техническое предложение.

Определение Победителя

Участник, набравший наибольшее общее количество баллов, признается Конкурсной комиссией победителем Конкурса (далее – "Победитель"). В случае если у нескольких Участников окажется одинаковое наивысшее количество баллов, Победителем будет определен тот Участник, чье Финансовое предложение получило большее количество баллов. В случае совпадения количества баллов за Финансовое предложение у Участников, получивших одинаковое наивысшее количество баллов, Победителем признается Участник, чья Конкурсная заявка зарегистрирована в журнале регистрации Конкурсных заявок первой.

Победитель обязан подписать протокол об итогах Конкурса, а также заключить с РЖД Договор купли-продажи акций, предварительный договор, устанавливающий обязательства заключить акционерное соглашение в отношении Общества, и акционерное соглашение в отношении Общества в соответствии с Конкурсной документацией.

Признание Второго победителя Победителем

Участник, который занял второе место по количеству набранных баллов, признается вторым победителем Конкурса (далее – "Второй победитель").

Второй победитель обязан подписать протокол об итогах Конкурса и вправе заключить с РЖД Договор купли-продажи акций, предварительный договор, устанавливающий обязательства заключить акционерное соглашение в отношении Общества, и акционерное соглашение в отношении Общества в случае признания его Победителем в сроки и в порядке, установленные Конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления любого из событий, перечисленных в Конкурсной документации, вправе принять решение о признании Второго победителя Победителем, либо решение о непризнании Второго победителя Победителем и аннулировании итогов Конкурса.

Дата подведения итогов Конкурса

Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса 21 мая 2013 года.

Оформление итогов Конкурса

Итоги Конкурса оформляются протоколом об итогах Конкурса, который подписывается членами Конкурсной комиссии, Победителем и Вторым победителем. Участники Конкурса обязаны обеспечить явку своих уполномоченных представителей 21 мая 2013 года в 11:00 по московскому времени по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. Представители Участников должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие полномочия на подписание протокола об итогах Конкурса, Договора купли продажи акций, предварительного договора, устанавливающего обязательства заключить акционерное соглашение в отношении Общества, и акционерного соглашения в отношении Общества. Победитель и Второй победитель обязаны подписать протокол об итогах Конкурса в дату подведения итогов Конкурса.

Сроки подписания Договора купли-продажи акций

Договор купли продажи акций, а также предварительный договор, устанавливающий обязательства заключить акционерное соглашение в отношении Общества, должны быть подписаны в сроки, установленные Конкурсной документацией.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по телефонам: +7 (495) 788 0880, доб. 1729, e-mail: loris.nikogosov@bnk.ru (контактное лицо: Никогосов Лорис Аркадьевич),
доб. 1411, e-mail: evgeniy.stomma@bnk.ru (контактное лицо: Стомма Евгений Александрович),
доб. 1724, e-mail: nataliya.shotskaya@bnk.ru (контактное лицо: Шоцкая Наталия Ивановна).

Получение доступа в здание ОАО "ТрансКредитБанк"

Для получения доступа в здание головного офиса ОАО "ТрансКредитБанк" Претенденты/Участники должны предварительно оформить пропуска, позвонив по телефону: +7 (495) 788 0880, доб. 1729, доб. 1411.

Контактные лица: Никогосов Лорис Аркадьевич, Стомма Евгений Александрович.

Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и Конкурсную документацию

Организатор конкурса вправе внести изменения в настоящее Извещение или Конкурсную документацию не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты окончания приема Конкурсных заявок. При внесении изменений в Извещение, текст таких изменений публикуется в тех же средствах массовой информации и веб-сайтах в сети Интернет, в которых было опубликовано Извещение.

В случае, если вносимые в Извещение или Конкурсную документацию изменения касаются требований к Участникам или Конкурсным заявкам, дата окончания приема Конкурсных заявок будет перенесена на срок не менее чем 30 (тридцать) календарных дней после внесения таких изменений.

Любые изменения, внесенные в Извещение и (или) Конкурсную документацию в установленном порядке, являются неотъемлемой частью Извещения и Конкурсной документации (в зависимости от применимого случая) и являются обязательными для всех Претендентов.

Организатор конкурса не несет ответственности за какие-либо убытки, риски и потери со стороны Претендента в случае, если Претендент не ознакомился с Извещением, Конкурсной документацией или изменениями, внесенными в Извещение и (или) Конкурсную документацию.

Отказ от проведения Конкурса

Организатор конкурса оставляет за собой право отказаться от проведения Конкурса в любое время в сроки и в порядке, предусмотренные Конкурсной документацией.

Информационное сообщение об отказе от проведения Конкурса публикуется Организатором конкурса в тех же средствах массовой информации и Интернет-сайтах, в которых было опубликовано извещение о проведении конкурса.

На следующий рабочий день после даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса Организатор конкурса также направляет всем Претендентам, которым была предоставлена копия Конкурсной документации, доступ в Информационную комнату, и Претендентам, которые подали Конкурсную заявку, уведомление об отказе от проведения Конкурса по адресу электронной почты, указанному в сведениях о Претенденте.

Организатор конкурса не несет ответственности за дальнейшие действия и их последствия в случае, если Претендент не ознакомился с информацией об отказе от проведения Конкурса.

В случае отказа от проведения Конкурса все документы, предоставленные Претендентами Организатору конкурса или РЖД в отношении Конкурса остаются в распоряжении Организатора конкурса или РЖД.

Освобождение от ответственности

Сведения, указанные в настоящем Извещении или каким-либо образом предоставленные Претендентам Организатором конкурса, РЖД, Обществом или любыми их консультантами, предоставляются Претендентам или их уполномоченным представителям с единственной целью предоставления им возможности подать Конкурсную заявку и принять участие в Конкурсе. Несмотря на то, что Организатор конкурса приложил разумные усилия для предоставления Претендентам достоверной информации, ни РЖД, ни Организатор конкурса не дают каких-либо заверений или гарантий в отношении полноты и точности настоящего Извещения и не несут ответственности в случае неточности или неполноты сведений, предоставленных Претендентам или их уполномоченным представителям.